Info deal : Verpack
Actualité : transaction services
Aca Nexia accompagne Crédit Mutuel Equity, en réalisant la due diligence financière pour son entrée au capital de Verpack, le fabricant français spécialisé dans la conception et la réalisation de packagings de luxe en carton, plastique, tubes et canisters. Crédit Mutuel Equity devient actionnaire minoritaire de référence avec 25% du capital, aux côtés des managers clés de la société. Stéphane Viers prend la présidence du groupe et la majorité des droits de vote de la holding, créée pour l’occasion.
Fondée en 1993 par Jean-Claude Viers, cette entreprise familiale concentre son activité sur le développement et la production de coffrets et étuis pliants en carton haut de gamme pour les secteurs des cosmétiques, de la parfumerie, de la maroquinerie, des vins et spiritueux.
Verpack s’est construit majoritairement par acquisitions successives avec le rachat de Cartonnages Guillaume (Île-de-France) en 2000, CLP Packaging (Bourgogne) auprès du groupe américain Chesapeake en 2006 et de Korus Packaging (Bordeaux) en 2013.
Avec 450 collaborateurs et cinq sites industriels, dont quatre en France et un en Tunisie, le groupe Verpack a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 42,9 millions d’euros contre 37,7 millions en 2018. Il est un fournisseur de premier plan des marques de luxe. Le groupe entend se donner les moyens de poursuivre sa croissance et d’élargir son offre de manière ambitieuse, par la conquête de nouveaux clients en Europe, notamment dans le secteur des vins et spiritueux, et de nouvelles opérations de croissance externe.
Verpack dispose de moyens d’impression et de façonnage conséquents et valorise auprès de ses clients européens les atouts d’une production de proximité, notamment en termes de responsabilité sociale et environnementale et de réactivité. Associée à de nombreuses innovations, cette offre permet un niveau de service en phase avec les nouvelles attentes du marché. Le groupe mène également des investissements conséquents sur ses différents sites de production notamment des nouvelles machines (impression, découpe, collage).
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