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Info deal : 1er build-up pour Sky accès

Actualité : transaction services

Aca Nexia accompagne Sky Accès dans son premier build-up en réalisant la due diligence financière. En LBO avec Axio Capital depuis 2015, le spécialiste francilien de la location de plateformes motorisées pour travaux en hauteur se rapproche d'XL Industries pour former un ensemble de 150 personnes et 30 M€ de chiffre d'affaires.


Spécialisée dans la location de plateformes motorisées en hauteur et les services associés, l’entreprise met la main sur les métiers complémentaires d’XL Industries. Cette dernière, basée à Poissy, conçoit et construit des machines sur-mesure d’équipements de levage motorisés dédiés aux marchés de la construction, de la rénovation et du démantèlement de bâtiments. « Ce rapprochement permettra au groupe de couvrir 100 % des besoins des clients et d’apporter à XL Industries la force du réseau Sky Accès », explique Laurent Tesson, associé-fondateur d’Axio Capital, vantant le réseau de six agences de l’entreprise (Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille et Paris). L’opération, bouclée au début de l’année, est financée par une dette senior apportée par Arkéa Banque E&I et la Caisse d’Épargne.
Fondé en 1999 par Xavier Lombard, XL Industries était, pré-opération, détenu par la famille Lombard et des cadres salariés. L’ensemble de leurs titres est apporté à la holding Global Access, logeant également Sky Accès. Créée en fin d’année dernière, la structure est détenue majoritairement par Axio Capital, devant trois cadres de Sky Accès. Le nouvel ensemble fort de 150 personnes réalise désormais près de 30 M€ de chiffre d’affaires (dont 20 M€ apportés par Sky Accès). La direction de Sky Acces ayant été entièrement renouvelée lors de son LBO, l’entreprise est aujourd’hui présidée par Dominique Bieuron. Ce dernier devient président de la holding Global Access, tandis que Romain Lombard, fils du fondateur d’XL Industries et président de la société devient directeur général de la holding. Se positionnant comme leader dans un marché en croissance, mais impacté par le Covid-19 du fait de la fermeture de nombreux chantiers, Sky Accès conserve de l’appétit pour de nouvelles acquisitions. « L’ambition de Global Access est de se développer sur les métiers de la grande hauteur et des services associés, en répondant aux enjeux et contraintes de montage, de mise en service et de SAV », projette Laurent Tesson.

Source : CFNews

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