Info Deal : Physitek Devices
Actualité : transaction services
Physitek Devices rachète son homologue allemand Analyticon - Servantech et ACA Nexia réalise la due diligence financière en s'appuyant sur le réseau Nexia.
Physitek Devices, fabricant et distributeur d’instruments portables à destination de marchés de niche (bâtiment, contrôle des matières, sécurité, laboratoire…), réalise sa première acquisition à l’international en reprenant deux entités soeurs, Analyticon et Servantech, basées en Allemagne.
Analyticon est un distributeur majeur d’appareils de mesure dans le domaine de la sécurité, du recyclage et du contrôle industriel. Servantech offre des formations aux utilisateurs de ces appareils. Les deux sociétés acquises qui adressent non seulement l’Allemagne, mais également l’Autriche et la Suisse, totalisent un chiffre d’affaires supérieures à 10 M€.
Eric Van Balinghem, Président de Physitek Devices, souligne : « Analyticon et Servantech représentent un parfait complément de Physitek Devices tant sur le plan géographique qu’en terme de segments de marché. Les deux sociétés maitrisent des technologies similaires et partagent la même exigence de qualité et les mêmes valeurs ».
Cette acquisition structurante permet à Physitek Devices de devenir le leader européen de l’instrumentation portable sur sa niche de marché totalisant un chiffre d’affaires de 25 M€ et un effectif de 80 personnes.
« Grâce à cette acquisition, Physitek Devices complète sa couverture géographique et sa gamme de produits, indique Pauline Eloy, Investment Manager chez InnovaFonds. Les deux sociétés ont beaucoup à apprendre l’une de l’autre tant sur l’innovation produit que sur l’organisation commerciale ».
Positionné sur des niches de marché très dynamiques, Physitek Devices a connu une croissance organique soutenue sur les trois dernières années avec un chiffre d’affaires qui est passé de 11 M€ à 15 M€. L’évolution de son business model vers la location d’appareils et le lancement d’une gamme innovante d’analyseurs lui ont permis de consolider sa position de leader. Actionnaire majoritaire de Physitek Devices depuis 2017, InnovaFonds accompagne activement le groupe dans sa stratégie d’expansion et dans le renforcement de son organisation.
De nouvelles opérations de croissance externe sont d’ores et déjà envisagées en vue de compléter le maillage européen du groupe.
• Acquéreur ou InvestisseurPHYSITEK DEVICES (EX FONDIS BIORITECH), Eric Vanbalinghem, INNOVAFONDS, Pauline Eloy, Cyril Chaumien
• Acquéreur Avocat Corporate – Structuration FiscaleBG2V, Roland Guény, SKW SCHWARZ
• Acq. DD Juridique et Fiscale EBNER STOLZ MONNING BACHEM, ACA NEXIA, Hervé Teran
• Acq. DD FinancièreEBNER STOLZ MONNING BACHEM, ACA NEXIA, Hervé Teran
• DetteBNP PARIBAS (FINANCEMENT), Dorian Gerard, Enoline Marchadier, LCL, Yannick Simonnet, Julien Mognot, CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE (CADIF)
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