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09 septembre 2021

Info deal : Groupe GDI

Aca Nexia a réalisé la vendor due diligence sur le groupe GDI dans le cadre de la recomposition du capital qui a marqué l’entrée de MML Capital en tant qu’actionnaire majoritaire, aux côtés du management et du sponsor historique Ciclad, qui conserve une participation.

Leader de la protection incendie et l’isolation thermique, le groupe GDI emploie plus de 300 employés répartis dans une dizaine de filiales et une vingtaine d'agences et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 70 M€.

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08 septembre 2021

Info deal : BMI System

Aca Nexia a accompagné le fonds Extens, spécialiste des logiciels de santé, dans sa prise de participation majoritaire au capital de BMI System en réalisant un diagnostic flash ESG. BMI System, leader français pour les outils de gestion des exigences éthiques du secteur de la santé, emploie une centaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros.

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02 septembre 2021

Info deal : Groupe Botanica

Aca Nexia a réalisé la due diligence financière sur le groupe Botanica à l’occasion d’un build-up mené par le groupe Pinson Paysage, soutenu par MBO&Co. Après plusieurs acquisitions totalisant environ 20 M€ de chiffre d’affaires, réparties sur l’ensemble du territoire national, le groupe Pinson Paysage se rapproche du groupe Botanica, qui revendique 23 M€ de chiffre d’affaires et 265 salariés.

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01 septembre 2021

Info deal : Bonnet-Bafal

Aca Nexia a réalisé la due diligence financière sur Bonnet-Bafal à l’occasion du build-up mené par le groupe Hélios, un des principaux acteurs du second œuvre du bâtiment en Île-de-France, soutenu par Azulis Capital. Bonnet-Bafal, spécialiste en plomberie et couverture, emploie une quarantaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros en 2020.

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06 juillet 2021

Info deal : Kids'up

Aca Nexia a accompagné La Maison Bleue, acteur majeur de la gestion de crèches pour les entreprises et les collectivités, en réalisant la due diligence financière de Kids’up. Fondée en 2010, cet opérateur de crèches privées de 180 collaborateurs travaille avec près de 80 entreprises et une dizaine de mairies et vise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2021.

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07 juin 2021

Info deal : Guyane Infrastructure Générale (GIG)

Aca Nexia a accompagné Guyamazone, acteur majeur des services Environnement et Hygiène-Propreté en Guyane, dans le cadre de l’acquisition de Guyane Infrastructure Générale (GIG) en réalisant la due diligence financière. Guyane Infrastructure Générale, groupe d’aménagement paysager d’une vingtaine de collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaire de 6 millions d’euros en 2020.

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01 juin 2021

Info deal : TBS group

Aca Nexia a accompagné TBS group dans le cadre de l’acquisition des sociétés Abonn’escient et à Juste Titres en réalisant les due diligences financières. TBS group, spécialiste des solutions digitales au service des médias et de la communication, intègre ainsi deux partenaires de longue date qui partagent la même ambition : accompagner les éditeurs dans leur transformation et la mutation des modèles économiques.

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27 mai 2021

Info deal : MPH Energie

Aca Nexia a réalisé la due diligence financière sur le groupe MPH Energie dans le cadre du LBO majoritaire mené par Isatis Capital. MPH Energie, groupe industriel français de 150 collaborateurs, propose une offre globale de solutions et services pour la mesure, le transfert et la distribution d’énergies et réalise un chiffre d’affaires de près de 40 millions d’euros en 2020.

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10 mai 2021

Info deal : Iso Green

4 ans après avoir réalisé la due diligence financière d’Iso Green (Igloo France Cellulose), dans le cadre de la reprise en MBO par Axio Capital, Aca Nexia accompagne à nouveau la société d’investissement dans la structuration d’un véhicule de 40 M€, dédié à ce même producteur d’isolants biosourcés, en réalisant la Vendor Due Diligence.

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26 avril 2021

Info deal : PKTronics

Aca Nexia a accompagné Milexia dans le cadre du rachat de PKTronics en réalisant la due diligence financière. PKTronics, groupe français spécialisé dans les solutions innovantes en électronique et informatique pour les environnements critiques (aérospatial, défense, industrie, etc.) emploie une vingtaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 9,1 M€.

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13 avril 2021

Info deal : Instant System

Aca Nexia a réalisé la Due Diligence financière d’Instant System à l'occasion d'une levée de fonds auprès de Paris Fonds Vert (Demeter) et du fonds Opera Tech Ventures (BNP Paribas). Instant System accompagne les entreprises et acteurs publics dans la mise en place de système de transport intelligents et de projets MaaS (Mobility as a Service) en marque blanche.

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11 mars 2021

Table-ronde LBO : Smid is beautiful

Fabrice Huglin, responsable du TS chez Aca Nexia, a récemment participé à la Table-ronde du Magazine des Affaires sur le thème "LBO : Smid is beautiful", aux côtés d’experts du Smid-cap. Source d’opportunité pour les plus résilientes et de menace pour les autres, la crise sanitaire n’aura pas eu son pareil pour départager les entreprises. Elle a par ailleurs fait exploser les valorisations, notamment dans les secteurs de la tech et de la santé, qui ont porté l’activité du LBO.

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02 mars 2021

Info deal : Uship

Aca Nexia a réalisé la Vendor Due Diligence pour Uship dans le cadre du MBO orchestrant la sortie de Intuitis et l’entrée de cinq investisseurs financiers : Ouest Croissance, UNEXO, BNP Paribas Développement, SFLD et Octave. Le groupe Uship, leader de la distribution d’accessoires pour le nautisme en France, emploie une vingtaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 12 M€ par la vente de ses produits aux magasins adhérents indépendants.

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25 février 2021

Table-ronde TS : Observatoire des ajustements de l'EBITDA

Aca Nexia a tenu la 8ème édition de sa table-ronde TS, rendez-vous récurrent des acteurs du Transaction Services, consacrée aux ajustements de l'EBITDA avec un an dans le rétroviseur. A cette occasion, Aca Nexia a profité de sa position d’observateur privilégié du TS Small et Smid Cap pour présenter un panorama des VDD (Vendor Due Diligence) et des principaux ajustements proposés.

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16 février 2021

Info deal : Grandir Nature

Aca Nexia a réalisé la VDD financière de Grandir Nature dans le cadre du LBO mené par Initiative & Finance lors de la cession par JFC Industrie et BNP Paribas Développement. Acteur majeur de l’accompagnement à l’allaitement maternel en France, Grandir Nature emploie une 50aine de collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros.

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04 février 2021

Info deal : Evocime

Aca Nexia a accompagné Fitec dans le cadre de sa prise de participation au capital de Evocime, en réalisant la Due Diligence financière. Avec cette acquisition, le groupe de formation Fitec affiche un chiffre d’affaires consolidés de 20 millions d’euros et ambitionne de devenir un leader Français dans le reskilling vers les métiers de l’IT.

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