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13 avril 2021

Info deal : Instant System

Aca Nexia a réalisé la Due Diligence financière d’Instant System à l'occasion d'une levée de fonds auprès de Paris Fonds Vert (Demeter) et du fonds Opera Tech Ventures (BNP Paribas). Instant System accompagne les entreprises et acteurs publics dans la mise en place de système de transport intelligents et de projets MaaS (Mobility as a Service) en marque blanche.

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11 mars 2021

Table-ronde LBO : Smid is beautiful

Fabrice Huglin, responsable du TS chez Aca Nexia, a récemment participé à la Table-ronde du Magazine des Affaires sur le thème "LBO : Smid is beautiful", aux côtés d’experts du Smid-cap. Source d’opportunité pour les plus résilientes et de menace pour les autres, la crise sanitaire n’aura pas eu son pareil pour départager les entreprises. Elle a par ailleurs fait exploser les valorisations, notamment dans les secteurs de la tech et de la santé, qui ont porté l’activité du LBO.

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02 mars 2021

Info deal : Uship

Aca Nexia a réalisé la Vendor Due Diligence pour Uship dans le cadre du MBO orchestrant la sortie de Intuitis et l’entrée de cinq investisseurs financiers : Ouest Croissance, UNEXO, BNP Paribas Développement, SFLD et Octave. Le groupe Uship, leader de la distribution d’accessoires pour le nautisme en France, emploie une vingtaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 12 M€ par la vente de ses produits aux magasins adhérents indépendants.

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25 février 2021

Table-ronde TS : Observatoire des ajustements de l'EBITDA

Aca Nexia a tenu la 8ème édition de sa table-ronde TS, rendez-vous récurrent des acteurs du Transaction Services, consacrée aux ajustements de l'EBITDA avec un an dans le rétroviseur. A cette occasion, Aca Nexia a profité de sa position d’observateur privilégié du TS Small et Smid Cap pour présenter un panorama des VDD (Vendor Due Diligence) et des principaux ajustements proposés.

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16 février 2021

Info deal : Grandir Nature

Aca Nexia a réalisé la VDD financière de Grandir Nature dans le cadre du LBO mené par Initiative & Finance lors de la cession par JFC Industrie et BNP Paribas Développement. Acteur majeur de l’accompagnement à l’allaitement maternel en France, Grandir Nature emploie une 50aine de collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros.

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04 février 2021

Info deal : Evocime

Aca Nexia a accompagné Fitec dans le cadre de sa prise de participation au capital de Evocime, en réalisant la Due Diligence financière. Avec cette acquisition, le groupe de formation Fitec affiche un chiffre d’affaires consolidés de 20 millions d’euros et ambitionne de devenir un leader Français dans le reskilling vers les métiers de l’IT.

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03 février 2021

Classement League tables Due Diligence financière 2020 de CFNEWS

CFNews a publié ses League tables de Transaction Services, classement annuel des cabinets de TS ayant réalisé le plus de closings cette année. Aca Nexia termine l’année 2020 avec 55 deals closés et une position claire d’acteur de référence du TS LBO et du Capital Développement sur les segments Small et Smidcap.

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29 janvier 2021

Info deal : Ailancy

Aca Nexia accompagne Isatis Capital à l’occasion de sa prise de participation dans le Groupe Ailancy, cabinet de conseil leader en organisation et management dédié à l’industrie financière, en réalisant la due diligence d’acquisition. Créé en 2008, le Groupe Ailancy est spécialisé dans le conseil en Stratégie opérationnelle, Organisation, Management et Transformation digitale et compte une équipe de 15 associés et 160 consultants, basés à Paris, Luxembourg et au Maroc.

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26 janvier 2021

Info deal : Physitek

Aca Nexia a accompagné InnovaFonds et le management du groupe Physitek en réalisant la Vendor Due Diligence à l’occasion du MBO sponsorless organisé par Andera ActoMezz. Le groupe Physitek, spécialiste de l’instrumentation scientifique portable, solde ainsi son parcours avec InnovaFonds et son management devient majoritaire.

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21 janvier 2021

Info deal : Chausson Matériaux

Aca Nexia accompagne le groupe Chausson Matériaux en réalisant la Due Diligence d’acquisition du groupe breton Bois & Matériaux. Le rachat de ce groupe, à la tête des enseignes Panofrance et Réseau Pro, permettra à Chausson Matériaux de devenir le 2ème distributeur français de matériaux de construction et d’atteindre les 1,5 milliard d’euros de CA avec un total de 484 agences sur le territoire et 5 800 salariés.

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15 janvier 2021

Info deal : Bow Médical

Aca Nexia continue à accompagner Bow Médical et Extens en réalisant les due diligence d’acquisition des sociétés Micro 6 et Mana-Sys. Le nouvel ensemble, éditeur de logiciels de suivi des patients des services de soins critiques, réalise un chiffre d'affaire de 6,5 millions € pour 45 employés.

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12 janvier 2021

Info deal : Sopano

Aca Nexia a réalisé la Due Diligence financière pour le fonds NCI dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au capital de Sopano. Cet acteur majeur dans le secteur de l’étiquette adhésive a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros auprès d’acteurs de la GMS et de clients industriels.

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07 janvier 2021

Info deal : Satys Electric

Aca Nexia a accompagné Capital Croissance à l’occasion du spin-off de Satys Electric, en réalisant la Due Diligence buy-side. Le Groupe Satys Electric, spécialisé dans les câbles et systèmes électriques, a réalisé plus de 40 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2020 dont plus de la moitié à l’international.

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07 janvier 2021

Info deal : Labelys Group

Aca Nexia a accompagné le management de Labelys Groupe et Bpifrance en réalisant une Vendor Due Diligence dans le cadre d’une opération de MBO où EMZ Partners prend le relais de Purple Development. Cette ancienne filiale de CPI, spécialisée dans la conception d’étiquettes adhésives à forte valeur ajoutée, souhaite ainsi renforcer le contrôle de la société par son management, lui conférant plus de 40% du capital.

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01 décembre 2020

Table ronde LBO Smid-Cap face à la deuxième vague

Fabrice Huglin, responsable du TS chez Aca Nexia, a participé le 3 novembre 2020 à la Table Ronde du Magazine des Affaires sur le thème "LBO Smid-Cap face à la 2ème vague" . La crise sanitaire n’a pas épargné les petites et moyennes sociétés avec sa deuxième vague à l'automne, entraînant tous les acteurs à revoir leurs processus, à remodeler leurs business plan et à repenser les management packages, sans pour autant impacter les valorisations des actifs recherchés.

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24 novembre 2020

Info deal : Build-up de Groupe Végétal

Aca Nexia a accompagné le Groupe Végétal dans sa prise de contrôle de la société Verte Ligne Nord Sud, en réalisant la due diligence financière. Cette opération financée sur fonds propres conduit à la création le leader du secteur du végétal et du paysagisme en Ile de France. Groupe Végétal affiche un chiffre d'affaires d'environ 18 M€ et une cinquantaine de collaborateurs. Verte Ligne réalise 5 m€ de chiffre d'affaires avec 25 collaborateurs.

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