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13 janvier 2022

Info deal : IMAAT

Aca Nexia a accompagné AD Education dans le cadre de l’acquisition de l’IMAAT, l’Institut des Médias Avancés, des Arts et des Technologies, en réalisant la due diligence buy-side. Fondé en 2015 par des professionnels de la formation et de l’audiovisuel, l’institut garantie à ses quelques 300 étudiants, répartis sur 5 campus en France, un programme pédagogique en adéquation avec les évolutions et mutations du secteur. Avec 2 M€ de revenus, l’IMAAT est le réseau leader en France des formations en audiovisuel, aux nouveaux médias, en techniques du son et broadcast.

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06 janvier 2022

Info deal : Eco BTP Environnement

Aca Nexia a réalisé la due diligence financière d'Eco BTP Environnement dans le cadre d’une prise de participation majoritaire menée par Atlantic Entrepreneur Fund. Eco BTP Environnement, spécialiste de la collecte, du transport des matériaux recueillis sur les chantiers et du tri, emploie 20 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de près de 10 M€. Implantée en Ile-de-France depuis 2011, la société dirigée par Christophe Fernandez a, pour la première fois depuis sa création, cédé la majorité de son capital à Atlantic Entrepreneur Fund.

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04 janvier 2022

Info deal : Legos

Aca Nexia a réalisé la due diligence financière sur Legos à l’occasion d’un LBO minoritaire mené par Siparex. Créée en 2002 par Pascal Prot, Legos a connu plusieurs vies. Historiquement opérateur télécom fixe, Legos devient opérateur mobile virtuel (MVNO) sur le réseau SFR en 2011 puis « full MVNO » sur le réseau Orange en 2015.

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03 décembre 2021

Info deal : Plissonneau

Aca Nexia a réalisé la due diligence financière sur le groupe Plissonneau dans le cadre de la recomposition du capital qui a marqué l’entrée de BNP Paribas Développement en tant qu’actionnaire minoritaire, aux côtés de Bpifrance. Le groupe familial Plissonneau, spécialisé dans les métiers de la location de matériel, du levage, du transport et de la distribution d’EPI, emploie 300 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2021.

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26 novembre 2021

Info deal : Rolmer

Aca Nexia a réalisé la due diligence financière sur la société Rolmer dans le cadre de sa cession en MBI à Eric Levet, ancien dirigeant de Locafrais et de Blini, soutenu par FrenchFood Capital. Le traiteur de la mer vendéen Rolmer emploie 150 salariés dans son usine de 4 700 m² et réalise un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros.

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23 novembre 2021

Info deal : Weenat

Aca Nexia a accompagné IDIA Capital Investissement dans le cadre de sa prise de participation au capital de Weenat en réalisant la due diligence financière. Weenat, start-up nantaise de 38 collaborateurs, est concepteur d’une station météo connectée et d’outils d’agronomie de précision pour les professionnels de l’agriculture.

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16 novembre 2021

Info deal : L'École Multimédia

Aca Nexia a accompagné Galileo Global Education, leader européen de l’enseignement supérieur privé, dans le cadre du rachat de l'École Multimédia, en réalisant la due diligence financière. Spécialisée dans le numérique et le web, l'École Multimédia emploie une quarantaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros.

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29 octobre 2021

Table-ronde LBO : le Management Package au centre de l’équation

Fabrice Huglin, responsable du TS chez Aca Nexia, a récemment participé à la Table-ronde du Magazine des Affaires sur le thème " LBO : le Management Package au centre de l’équation", aux côtés d’experts du Smid-cap. L’activité de ce segment a connu un rebond cette année, avec notamment une consolidation du marché mais également une lassitude des dirigeants, post-crise, dont le souhait de transmission de leur entreprise se fait grandissant.

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26 octobre 2021

Info deal : Unow

Aca Nexia a accompagné Platina Partners dans le cadre d’un LBO sur Unow, orchestrant l’entrée du management au capital et la sortie de M Capital Partners, Alto Invest et News Invest, en réalisant une due diligence financière. Unow, le spécialiste de l’e-learning dédié aux soft skills, emploie 40 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros en 2021.

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19 octobre 2021

Info deal : Desmarez

Aca Nexia a accompagné Ciclad dans le cadre de l’OBO réalisé sur Desmarez, en menant une due diligence financière. La société Desmarez, basée à Compiègne, est spécialisée dans les domaines de la radiocommunication professionnelle et dans la protection des personnes et des lieux (PPMS). Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2020 et emploie une vingtaine de salariés.

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07 octobre 2021

Info deal : Naturellement Gourmand

Aca Nexia a réalisé la vendor due diligence pour Naturellement Gourmand (NG), cédé au groupe Hafner par l'actionnaire majoritaire Abénex. Naturellement Gourmand est le spécialiste normand de la pâtisserie fraiche et des crêpes, galettes et blinis. Avec 300 personnes répartis sur 2 sites, le groupe a généré 43 millions d’euros de revenus en 2021.

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27 septembre 2021

Info deal : Headlink

Aca Nexia accompagne le groupe Ailancy, soutenu par Isatis Capital, à l’occasion de son 1er build-up en réalisant une due diligence d’acquisition sur Headlink, filiale de Beijaflore. Ce cabinet de 50 consultants est spécialisé dans le conseil en organisation dans le domaine bancaire (banque privée, banque d’investissement et gestion d’actifs).

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22 septembre 2021

Info deal : Bonabio

Aca Nexia a réalisé une due diligence d’acquisition sur Bonabio, grossiste en fruits tropicaux et ingrédients bio à Rungis, pour le compte du groupe familial Propolis Développement, également actionnaire de Dynamis, grossiste en fruits et légumes bio.

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09 septembre 2021

Info deal : Groupe GDI

Aca Nexia a réalisé la vendor due diligence sur le groupe GDI dans le cadre de la recomposition du capital qui a marqué l’entrée de MML Capital en tant qu’actionnaire majoritaire, aux côtés du management et du sponsor historique Ciclad, qui conserve une participation.

Leader de la protection incendie et l’isolation thermique, le groupe GDI emploie plus de 300 employés répartis dans une dizaine de filiales et une vingtaine d'agences et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 70 M€.

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08 septembre 2021

Info deal : BMI System

Aca Nexia a accompagné le fonds Extens, spécialiste des logiciels de santé, dans sa prise de participation majoritaire au capital de BMI System en réalisant un diagnostic flash ESG. BMI System, leader français pour les outils de gestion des exigences éthiques du secteur de la santé, emploie une centaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros.

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02 septembre 2021

Info deal : Groupe Botanica

Aca Nexia a réalisé la due diligence financière sur le groupe Botanica à l’occasion d’un build-up mené par le groupe Pinson Paysage, soutenu par MBO&Co. Après plusieurs acquisitions totalisant environ 20 M€ de chiffre d’affaires, réparties sur l’ensemble du territoire national, le groupe Pinson Paysage se rapproche du groupe Botanica, qui revendique 23 M€ de chiffre d’affaires et 265 salariés.

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