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21 janvier 2021

Info deal : Chausson Matériaux

Aca Nexia accompagne le groupe Chausson Matériaux en réalisant la Due Diligence d’acquisition du groupe breton Bois & Matériaux. Le rachat de ce groupe, à la tête des enseignes Panofrance et Réseau Pro, permettra à Chausson Matériaux de devenir le 2ème distributeur français de matériaux de construction et d’atteindre les 1,5 milliard d’euros de CA avec un total de 484 agences sur le territoire et 5 800 salariés.

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15 janvier 2021

Info deal : Bow Médical

Aca Nexia continue à accompagner Bow Médical et Extens en réalisant les due diligence d’acquisition des sociétés Micro 6 et Mana-Sys. Le nouvel ensemble, éditeur de logiciels de suivi des patients des services de soins critiques, réalise un chiffre d'affaire de 6,5 millions € pour 45 employés.

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12 janvier 2021

Info deal : Sopano

Aca Nexia a réalisé la Due Diligence financière pour le fonds NCI dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au capital de Sopano. Cet acteur majeur dans le secteur de l’étiquette adhésive a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros auprès d’acteurs de la GMS et de clients industriels.

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07 janvier 2021

Info deal : Satys Electric

Aca Nexia a accompagné Capital Croissance à l’occasion du spin-off de Satys Electric, en réalisant la Due Diligence buy-side. Le Groupe Satys Electric, spécialisé dans les câbles et systèmes électriques, a réalisé plus de 40 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2020 dont plus de la moitié à l’international.

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07 janvier 2021

Info deal : Labelys Group

Aca Nexia a accompagné le management de Labelys Groupe et Bpifrance en réalisant une Vendor Due Diligence dans le cadre d’une opération de MBO où EMZ Partners prend le relais de Purple Development. Cette ancienne filiale de CPI, spécialisée dans la conception d’étiquettes adhésives à forte valeur ajoutée, souhaite ainsi renforcer le contrôle de la société par son management, lui conférant plus de 40% du capital.

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01 décembre 2020

Table ronde LBO Smid-Cap face à la deuxième vague

Fabrice Huglin, responsable du TS chez Aca Nexia, a participé le 3 novembre 2020 à la Table Ronde du Magazine des Affaires sur le thème "LBO Smid-Cap face à la 2ème vague" . La crise sanitaire n’a pas épargné les petites et moyennes sociétés avec sa deuxième vague à l'automne, entraînant tous les acteurs à revoir leurs processus, à remodeler leurs business plan et à repenser les management packages, sans pour autant impacter les valorisations des actifs recherchés.

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24 novembre 2020

Info deal : Build-up de Groupe Végétal

Aca Nexia a accompagné le Groupe Végétal dans sa prise de contrôle de la société Verte Ligne Nord Sud, en réalisant la due diligence financière. Cette opération financée sur fonds propres conduit à la création le leader du secteur du végétal et du paysagisme en Ile de France. Groupe Végétal affiche un chiffre d'affaires d'environ 18 M€ et une cinquantaine de collaborateurs. Verte Ligne réalise 5 m€ de chiffre d'affaires avec 25 collaborateurs.

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10 novembre 2020

Info deal : Royer

Aca Nexia a réalisé la Due Diligence financière pour LVI Systems dans le cadre de l’acquisition de Royer. Ce spécialiste normand de la chaudronnerie-tôlerie industrielle inox, et ancien fournisseur de l’acquéreur, va permettre de sécuriser la chaîne de production de LVI Systems, bureau d'étude francilien concepteur et distributeur de systèmes de production de vide par éjecteurs.

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02 novembre 2020

Info deal : ALTI Services

Aca Nexia a réalisé un audit d’acquisition pour Sky Accès à l’occasion de la reprise de ALTI services, avec l’appui d’Axio Capital. Cette opération complète l’offre de services du groupe Global Access, spécialiste du travail en hauteur. Depuis 1995, ALTI services réalise des travaux difficiles d’accès pour ses clients en adoptant notamment des techniques d’alpinisme.

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20 octobre 2020

Info deal : H2 Pharma

Aca Nexia a accompagné Henry Hassid l'actionnaire de référence de H2 Pharma à l'occasion de l'acquisition d'une participation minoritaire de Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, en réalisant la VDD de ce spécialiste français de la conception et de la production de médicaments génériques.

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16 octobre 2020

Info deal : IP Directions

Aca Nexia a accompagné le fonds d’investissement Axio Capital dans sa prise en MBO sponsorless de l’opérateur IP Directions en réalisant une Due Diligence financière. Créé en 2006, IP Directions est un opérateur français fournissant des services de portabilité, et des services de communications unifiées dans le cloud pour les entreprises.

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14 octobre 2020

Table Ronde TS : Covid : impacts financiers sur les transactions

L’équipe Transaction Service d’Aca Nexia a animé une table ronde sur un thème d’actualité en cette période de rentrée mouvementée : « Covid : impacts financiers sur les transactions ». La crise sanitaire s’invite de plus en plus dans le monde financier.

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11 septembre 2020

Info deal : Blueway

Aca Nexia a accompagné Capital & Dirigeants Partenaires dans sa prise de participation minoritaire au capital de Blueway en échange d’un investissement de 3,5 M€. Présent sur le marché de l’urbanisation du système d’information et du data management depuis près de 15 ans, Blueway est l’éditeur français d’une des plateformes d’intégration et de gouvernance de données et de processus les plus puissantes et les plus complètes du marché.

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10 septembre 2020

Info deal : AD Education

Aca Nexia a accompagné AD Education dans l’acquisition de 2 nouvelles écoles HMKW en Allemagne et CES en Espagne en pilotant les due diligences d’acquisition avec l’appui du réseau Nexia International. AD Education est un groupe d’enseignement supérieur au niveau européen composée de 13 universités qui accueillent plus de 15 000 étudiants.

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03 septembre 2020

Info deal : Claudem

Aca Nexia a accompagné Cédric Ballu dans sa reprise en MBI sponsorless de la société Claudem en réalisant une Vendor Due Diligence. Claudem est spécialisée dans la commercialisation de fixations pour automobiles en France et à l’international.

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01 septembre 2020

Info deal : Sadevinox

Aca Nexia a accompagné Bertrand Serisé et ses investisseurs Bpifrance, Mermoz Participations et Atlantic Entrepreneurs Fund dans sa reprise de la société Sadevinox en réalisant la due diligence financière. Sadevinox est spécialisée dans la distribution et logistique de fil en acier inoxydable. Cette PME de 24 M€ de CA, dont 60% à l'export, localisée à Annecy a été créée en 1938 et n'avait pas quitté le cercle familial depuis sa création.

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