Info deal : Laboratoires Humeau
Actualité : transaction services
Aca Nexia a accompagné Intuitis à l’occasion de son investissement dans les Laboratoires Humeaux, distributeur nantais de produits de laboratoires, en réalisant la due diligence d’acquisition.
Laboratoires Humeau a été créé en 1938 et fabriquait des ingrédients (ferments et présures) pour les industries laitières et fromagères. C’est dans les années 80 que la société est devenue une entreprise de distribution de produits de laboratoires avec une forte expertise dans le domaine agro-alimentaire de par son historique. Le dirigeant du distributeur nantais organise sa succession avec l’arrivée du fonds small cap Intuitis au côté d’un repreneur expérimenté.
Après vingt ans à la tête de Laboratoires Humeau, période durant laquelle le chiffre d’affaires a triplé, Dominique Gelot a décidé de partir en retraite. A l’issue du process d’enchères organisé par Clairfield International Intuitus, le fonds small cap – détenu et financé par ses trois associés – prend le contrôle du distributeur d’équipements et consommables pour les laboratoires qui affiche en 2018, plus de 21 M€ de chiffre d’affaires, assorti d’un EBE de 1,23 M€. L’investisseur, coutumier des tickets de 2 à 5 M€ et des valeurs d’entreprises comprises entre 5 et 10 M€, opère en cœur de cible et amène avec lui un manager, Jean-Christophe Toux. Une dette senior a été fournie par Crédit Agricole, Caisse d’Epargne et CIC.