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24 avril 2024

Avis d'expert : Partage de la valeur et deals en private equity, une nouvelle donne

Le partage de la valeur prend une nouvelle tournure avec la loi de transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI), en élargissant notamment le nombre d’entreprises concernées. Ces dispositifs vertueux ont toutefois de nombreuses implications pour les entreprises que les fonds de private equity qui les accompagnent doivent anticiper.
Un avis d'experts proposé par Fabrice Huglin et Hervé Teran, associés Nexia S&A.

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22 avril 2024

Info deal : Logiprox

Nexia S&A a réalisé le diagnostic ESG sur Logiprox dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital menée par Ciclad, fonds spécialiste des entreprises à fort potentiel de croissance. Fabricant de distributeurs automatiques et de casiers connectés, Logiprox fédère une équipe d’une vingtaine de collaborateurs et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2024.

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15 avril 2024

Info deal : CERF Formation

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur les sociétés Cesiform et Formaction, centres de formation et de développement de compétences professionnelles, dans le cadre de leur acquisition par CERF Formation. Avec 4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et un effectif de plus de 150 collaborateurs, CERF Formation est spécialiste de la formation continue dans les secteurs sociaux, médico-sociaux, éducatifs et de la santé.

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25 mars 2024

Info deal : Altitude 44

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Altitude 44 à l’occasion de son acquisition par Global Access, groupe spécialisé dans l’accès en hauteur. Société spécialisée dans les travaux d’accès difficiles, Altitude 44 réalise 12 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023.

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18 mars 2024

Info deal : A&B Couture

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence financière sur A&B Couture à l’occasion d’une prise de participation minoritaire au capital menée par InnovaFonds, société de gestion spécialisée dans les opérations de capital-croissance et capital-transmission, accompagnée de BNP Paribas Développement. Avec près 15 millions d’euros de chiffre d’affaires et un effectif de 300 collaborateurs, le groupe Vendéen est un façonnier du prêt-à-porter de luxe.

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11 mars 2024

Info deal : Élan

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence sur Élan lors d’une prise de participation majoritaire au capital, dans le cadre d’un deuxième LBO, par deux nouveaux investisseurs, Unigrains et Kresk Développement, qui rejoignent le family office Leitmotiv. Société bordelaise de distribution de vins et de spiritueux, Elan regroupe une équipe de 250 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2022.

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04 mars 2024

Info deal : Groupe SI

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Groupe SI à l’occasion d’une prise de participation majoritaire au capital par Axio Capital, gestionnaire de fonds spécialisée dans le financement de l’activité de l’entrepreneur en PME.
Avec 23 millions d’euros de chiffre d’affaires et un effectif de 70 collaborateurs, le Groupe SI est un producteur de menuiseries sur mesure en PVC et en aluminium.

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26 février 2024

Info deal : Izitek

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Izitek lors d’une prise de participation au capital par Axio Capital, spécialisé dans le financement de l’activité de l’entrepreneur en PME, dans le cadre d’un OBO primaire. Groupe de distribution et de financement informatique, Izitek fédère une équipe de plus de 150 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus 20 millions d’euros en 2022.

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19 février 2024

Info deal : Nexia S&A Finance accompagne Mosaïc Développement et Communication lors de sa cession au Groupe Baelen

Nexia S&A Finance a accompagné et conseillé Mosaïc Développement et Communication lors de sa cession au Groupe Baelen, acteur dans la reprise des PME et ETI performantes, dans l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération. Avec près de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et un effectif d’une quinzaine de collaborateurs, Mosaïc Développement et Communication est spécialisé dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.

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12 février 2024

Info deal : AlloVoisins

Nexia S&A a réalisé le diagnostic ESG sur AlloVoisins dans le cadre d’une prise de participation minoritaire au capital menée par Ciclad, acteur du capital investissement dans la PME à fort potentiel de croissance. Place de marché en ligne de services de proximité, AlloVoisins regroupe une équipe d’une trentaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires en croissance de 60%.

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05 février 2024

Info deal : Dawizz

Nexia S&A a réalisé la due diligence financière sur Dawizz à l’occasion de son acquisition par Blueway, éditeur d’une plateforme de gestion de données flexible et sécurisée. Avec 1 million d’euros de chiffre d’affaires en 2023, plus de 80 clients et une équipe de 12 collaborateurs, Dawizz est l’éditeur de la plateforme de gestion de données MyDataCatalogue.

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29 janvier 2024

Info deal : Baïja

Nexia S&A a réalisé le diagnostic ESG sur Baïja dans le cadre d’une prise de participation majoritaire menée par le fonds Ciclad 7. Spécialiste des cosmétiques et parfums d’intérieur naturels, Baïja regroupe une équipe d’une dizaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 6 millions d’euros en 2022.

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22 janvier 2024

Info deal : Nexia S&A Finance accompagne Central Peinture dans son adossement au Groupe André

Nexia S&A Finance a accompagné et conseillé la direction de Central Peinture dans son adossement au Groupe André, acteur du second œuvre du bâtiment, dans la compréhension et la recherche du profil idéal. Avec 4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et un effectif d’une vingtaine de collaborateurs, Central Peinture intervient sur des travaux de ravalement et de travaux d’intérieur.

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09 janvier 2024

Info deal : Groupe Vittori

Nexia S&A a réalisé le diagnostic ESG sur le groupe Vittori dans le cadre d’une prise de participation majoritaire au capital menée par Ciclad, acteur du capital investissement. Avec 21 M€ de chiffre d’affaires en 2022 et un effectif de 150 collaborateurs, le groupe Vittori est un acteur dans l’entretien et de la rénovation de bâtiments.

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27 décembre 2023

Info deal : Groupe Fiva

Nexia S&A a réalisé la vendor due diligence sur Groupe Fiva dans le cadre de son acquisition par Ekium, société d’ingénierie de proximité des industries de procédés dans les secteurs des énergies, de l’industrie et de la marine. Avec 20 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et un effectif de plus de 300 collaborateurs, Groupe Fiva, groupe international d’ingénierie et de services.

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15 décembre 2023

Info deal : Nexia S&A Finance accompagne Audigest dans sa cession au cabinet de Cécile de Saint Michel, CSM Expertise

Nexia S&A Finance a accompagné et conseillé la direction d’Audigest dans l’identification d’acquéreurs et dans sa transition vers CSM Expertise dans le cadre de la cession de ses actions.
CSM Expertise et Audigest sont des cabinets d’expertise comptable francilien réalisant respectivement 2 millions d’euros et 750 mille euros de chiffre d’affaires avec des équipes d’une dizaine de collaborateurs.

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